Dans cette deuxième phase du projet Odoo CRM, l’équipe s’est concentrée sur la mise en œuvre de tâches clés pour améliorer la gestion des contacts, le suivi des ventes et le processus de facturation. Ces développements visent à optimiser l’efficacité opérationnelle et à fournir une base solide pour la phase suivante. Nous présentons ci-dessous les principaux objectifs atteints, les obstacles rencontrés et la manière dont nous les avons surmontés.
Principaux objectifs de la deuxième phase
Enregistrement des clients et des fournisseurs
La centralisation des données sur les clients et fournisseurs potentiels a été l'une de nos priorités. La saisie d'informations détaillées sur chaque contact, telles que le nom, le poste et l'entreprise, nous permet un accès rapide et facilite la segmentation future des clients.
Suivi des opportunités
Nous utilisons le tableau de bord Odoo pour classer chaque opportunité de vente par statut (« premier contact », « qualifié », « coté » et « gagné »). Ce système visuel nous donne une perspective claire sur le pipeline et nous permet d'estimer les revenus potentiels. L'inclusion d'une capture d'écran du tableau de bord dans le rapport final offre une transparence sur les progrès de l'équipe.
Planifier des réunions et des appels
La planification des réunions et des appels dans le CRM assure un suivi continu des clients et des opportunités. Cela garantit une communication organisée et fluide avec chaque client, optimisant le temps de réponse et l'attention.
Emission des budgets et des factures
Nous avons configuré le module de facturation en suivant le manuel Odoo, en incluant un capital de départ pour démarrer l'activité. Nous avons émis quelques devis et factures pour les clients intéressés, en veillant à ce que la présentation de ces documents soit professionnelle et conforme aux normes de l'entreprise.
Gestion des stocks de nouveaux produits
Les produits récemment achetés ont été enregistrés dans l'inventaire en tant qu'articles non visibles destinés à la vente, destinés à être utilisés uniquement dans l'entrepôt. Cela permet un contrôle des stocks plus organisé et garantit que ces produits sont correctement gérés.
Définition des autorisations utilisateur
Nous avons mis en place des autorisations pour chaque utilisateur dans Odoo, en veillant à ce qu'ils aient accès uniquement aux zones correspondantes en fonction de leur rôle. Cette mesure permet non seulement de protéger les informations, mais aussi d'optimiser le flux de travail en limitant la visibilité aux modules requis par chaque membre de l'équipe.
Obstacles et solutions
Au cours de cette phase, nous avons été confrontés à des défis tels que l'intégration initiale des données dans le CRM et la mise en place du module de facturation. La courbe d'apprentissage a été un obstacle initial, mais le manuel Odoo et le support en ligne nous ont aidés à surmonter ces difficultés. La segmentation des contacts a également suscité des doutes, que nous avons surmontés en utilisant les filtres et les étiquettes Odoo pour catégoriser les clients et les fournisseurs en fonction de nos besoins.