En esta segunda fase del proyecto con Odoo CRM, el equipo se ha concentrado en implementar tareas clave para mejorar la gestión de contactos, el seguimiento de ventas y el proceso de facturación. Estos avances están orientados a optimizar la eficiencia operativa y proporcionar una base sólida para la siguiente fase. A continuación, presentamos los principales objetivos logrados, los obstáculos enfrentados y cómo los hemos superado.
Objetivos Principales de la Segunda Fase
Registro de Clientes y Proveedores
La centralización de los datos de clientes potenciales y proveedores ha sido una de nuestras prioridades. Ingresar la información detallada de cada contacto, como nombre, cargo y empresa, nos permite un acceso rápido y facilita la segmentación de clientes en el futuro.
Seguimiento de Oportunidades
Usamos el dashboard de Odoo para clasificar cada oportunidad de venta según su estado ("primer contacto", "calificado", "presupuestado" y "ganado"). Este sistema visual nos da una perspectiva clara de las oportunidades en curso y nos permite estimar ingresos potenciales. Incluir una captura del dashboard en el informe final brinda transparencia sobre el progreso del equipo.
Agendar Reuniones y Llamadas
La planificación de reuniones y llamadas en el CRM garantiza un seguimiento continuo de clientes y oportunidades. Esto asegura una comunicación organizada y fluida con cada cliente, optimizando el tiempo de respuesta y la atención.
Emisión de Presupuestos y Facturas
Hemos configurado el módulo de facturación siguiendo el manual de Odoo, incluyendo un capital de entrada para iniciar la actividad. Emitimos algunos presupuestos y facturas para clientes interesados, asegurando que la presentación de estos documentos sea profesional y acorde a los estándares de la empresa.
Gestión del Inventario de Nuevos Productos
Los productos adquiridos recientemente fueron ingresados en el inventario como artículos no visibles para la venta, destinados únicamente al almacén. Esto permite un control más organizado del stock y asegura que estos productos estén correctamente gestionados.
Configuración de Permisos de Usuario
Configuramos los permisos para cada usuario en Odoo, asegurando que tengan acceso solo a sus áreas correspondientes según su rol. Esta medida no solo protege la información, sino que optimiza el flujo de trabajo al limitar la visibilidad a los módulos necesarios para cada miembro del equipo.
Obstáculos y Soluciones
Durante esta fase, nos enfrentamos a desafíos como la integración inicial de datos en el CRM y la configuración del módulo de facturación. La curva de aprendizaje fue un obstáculo inicial, pero el manual de Odoo y el soporte en línea nos ayudaron a resolver estas dificultades. La segmentación de contactos también presentó dudas, que superamos utilizando los filtros y etiquetas de Odoo para categorizar clientes y proveedores de acuerdo con nuestras necesidades.